瓦岗军和宇文化及相持之际，牛秀下令刘成留五千人守临沂，其余庞卿恽、梁林、李曾、孙柏庆进军彭城。
萧正率领的另一路人马仍然在鄄城按兵不动等待时机。
宇文化及手下十多万人，每天的消耗十分巨大，粮草渐渐不足，底层士兵每天都只能吃个半饱，黎阳仓又一时难以攻破，不得已，宇文化及开始四下筹措粮草。
这时，李密派使者来见宇文化及，表达了想投降的意愿，而且再次提出两家共同出兵攻打萧正。
宇文化及很是动心，于是提出让李密送些粮草过来，李密答应了宇文化及的要求。
结果没几天，从李密那里跑出来个因违反军纪担心受罚的士兵，据其交代，李密根本就无意投降，只是缓兵之计。
宇文化及顿时暴跳如雷，刚下令将士敞开肚子吃，就等你送米下锅呢，结果空欢喜一场。
宇文化及下令由张恺率一万人马在黎阳仓牵制徐世绩，他则率领大军渡过永济渠，在童山与李密决战。
李密没想到计策泄露，反而激怒了宇文化及，两万人马迎战将十多万人，兵力相差太悬殊，李密完全处于下风，节节败退。
在败退过程中，李密不慎被流箭射中跌落马下，亲随也四散奔逃，幸亏王伯当相救及时，否则李密就交代在这里了。{注}
之后王伯当收拢瓦岗军缓缓后撤，不与宇文化及硬拼，宇文化及粮草越加匮乏，不得不暂时停止追击，再次派人去汲郡和东郡催粮。
得知童山大战的消息后，萧正决定立刻出兵攻打东郡，留三千人马给刘简守鄄城，他则亲自率领秦琼、綦公顺、罗士信、李栓柱出征。
事情的发展有些出乎萧正的预料。
宇文化及催促粮草甚急，经常派人拷打东郡官吏，通守王轨被逼无奈派通事舍人许敬宗到李密那里请求投降，结果许敬宗没回来呢，萧正的新柳军到了。
王轨一看，投降谁都是投降，干脆就开城吧。
王轨献出东郡，刚刚受伤苏醒的李密少有的失态了，破口大骂，他这边刚行文封王轨为滑州总管，以许敬宗为元帅府记室，结果又被萧正占了便宜。
宇文化及也冲冲大怒，他留在滑台的一些军械物资都便宜了萧正，尤其还有从江都行宫带来的许多的珍宝玉器，也都被萧正抄了。
萧正检点这些东西，对什么珍宝玉器没兴趣，卖到民间也不太合适，于是只留下军械和一些金银铜钱，其它的都打包派人还给宇文化及。
宇文化及收到这些东西怒气小了很多，同时请求萧正能卖些粮草给他。
萧正暗笑，宇文化及被粮草逼疯了，在做梦呢。
这时，李密迎来了转机。
东都派使者来招降李密，前番招降萧正，可萧正却没有出兵攻打宇文化及，这让东都上下非常失望。
盖琮提议招降李密，现在李密和宇文化及大战，两方算是水火不容。由于李密顾忌背后的东都兵马，所以不敢全力以赴，如此，招降李密正是时候。
卢楚等人认为此议可行，宇文化及乃弑主仇人，但以东都目前的兵力，还无法报仇，如果招降李密，就可以让两贼自相残杀，无论谁取胜，到最后也是两败俱伤。
于是，杨侗任命盖琮为通直散骑常侍，携带敕书去见李密。
李密见到东都使者盖琮非常高兴，最近他又和宇文化及打了几仗，双方互有胜负，但李密担心东都兵马，所以并不敢全力以赴，现在东都招安，正称了他的心思，尤其李密现在很是羡慕李渊，杨侑挥挥手就赐给他十个郡，这可比他扩充地盘容易多了。
于是李密派遣记室参军李俭、上开府徐师誉等人入朝晋见，并把最近交战俘获的宇文化及同党雄武郎将于洪建也押赴东都。
杨侗见李密如此真心诚意，不由大喜，隆重接待了两位使者，任命李俭为司农卿，徐师誉为尚书右丞，封李密为太尉、尚书令、东南道大行台行军元帅、魏国公，命他先平定宇文化及，然后入朝辅助政事。同时，封徐世绩为右武候大将军。并下诏称誉李密的忠诚，说：“军队行动方略，均由魏公李密掌管调度。”
元文都等人对于和李密的和解深感欣慰，认为天下平定有望，在上东门摆酒作乐，从段达以下都起身舞蹈。
王世充气愤地对起居侍郎崔长文说道：“朝廷的官爵，竟然给了强盗，简直是岂有此理！”
元文都等人怀疑王世充心怀不轨，想以东都城响应宇文化及或者联合萧正那个狼子野心之辈共谋天下，双方因此有了裂痕，不过都没有表露，假作友好。
李密解除了后顾之忧，再次从邙山调兵前往清淇，准备会战宇文化及。
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