因黄巾起义大汉十三州大量豪强涌现出来，纷纷招募士兵部曲，幽州刺史郭勋被黄巾军杀死，府衙都被烧了，涿郡太守刘焉为了自保，听从校尉邹靖之建议，从涿郡招募义兵以抵抗黄巾军，
在招兵榜文下三名壮士聚到了一起，三人志同道合遂结拜为异性兄弟，刘备年纪最长为大哥，关羽年纪次之为二哥，张飞最小为三弟。
刘备出自楼桑刘氏，祖父刘雄被举孝廉为兖州东郡范县县令，可惜早逝，父亲刘弘也十分出色被征为郡中书佐，受到郡守的赏识可惜出外办公马匹受惊跌入水中一病不起，半年后逝世，为了给刘弘治病花光了家中钱财。
后来时任议郎的卢植回乡祭祖，卢植的名声本就极大，师从马融，郑玄是他师兄，于是刘备在刘氏宗族家主刘太公举荐经过卢植的考验成为了其的弟子。
在卢植门下刘备结识了公孙瓒，刘备将公孙瓒视为兄长，与公孙瓒的关系极好，刘备喜奢音华服，可也因此为卢植所不喜，只不过如今公孙瓒在边疆立功已升为中郎将，受封都亭侯，麾下有数千骑兵，威震乌桓。
刘备喜欢结交豪侠，受到当时风气的影响大汉内部任侠风气盛行，刘备连续击败数十位豪侠，当地豪侠争相依附于刘备，恰逢黄巾起义爆发，中山大商张世平、苏双等携千金，贩马来到涿郡，见到了刘备，行吕不韦之事，于是给其资助，刘备得以用来集结到五百精壮用以平乱。
进犯涿郡方面的黄巾军，由程远志为主帅，邓茂为副将，共统兵五万，因为之前攻破府城斩杀了刺史郭勋，程远志等人志得意满，对于涿郡守军方面的防备就很低，东汉时期盛行斗将用以提升士气。
“渠帅，再往前就是涿郡了，待我等攻破这涿郡府，可就立下了大功也让天公将军看看我们的能耐”身旁的小帅开口道。
“嗯，我太平道如今声势浩大，席卷大汉八州，待我等攻破这涿郡城，为黄天大业开疆扩土！。”程远志扬起手中长刀大吼。
“苍天已死！黄天当立！岁在甲子！天下大吉！”“苍天已死！黄天当立！岁在甲子！天下大吉！”手下的黄巾军跟着大喊。
这么多年，也就跟随黄巾军才吃到一口饱饭，徭役赋税压垮了他们的身躯，但现在在黄巾军的带领下他们又站起来了，在听完大贤良师派下的传道士的描述后，他们憧憬着以后的生活，那个人人能吃饱，家家有新衣的世界。
“保告渠帅，前方有官兵”前方的黄巾士兵向程远志进行汇报
“去看看”说完骑着一匹高头大马向前赶去，此马是攻破广阳郡时，在刺史府所获。
程远志看着前方拦路的数百骑兵，领头的三人，中间的人面容俊朗，手持雌雄双股剑，左边枣红脸的男子带着一顶绿帽倒拖着一柄青龙偃月刀，右边的一个浓眉大眼的壮汉拖着一杆丈八蛇矛。
“你等就是这涿郡的守军，看见我身后的大军了吗？顷刻之间便可将你等碾成肉泥。”程远志轻蔑的看着对面的刘关张三兄弟说道。
“呔，兀那贼寇，可敢跟你张爷爷打上一场，张爷爷可让你三招。”张飞大笑间向程远志挑衅。
“该死的朝廷走狗，邓茂你去给他们点颜色看看”
邓茂提枪出战，杀向张飞，张飞微微偏头，躲过了邓茂的枪刺，而后一挺手中丈八蛇矛将邓茂击杀，邓茂惨死落于马下，程远志大怒，催马上前，关羽看程远志动身也舞起大刀催马上前，程远志看着冲向自己的关羽，就要迎战，却不料被一刀砍杀，刘备顺势带领手下士兵冲锋，黄巾军大败投降者不计其数，得知刘备大胜而归的消息刘焉亲自出城迎接，对刘备麾下将士大行犒赏。
三日后，司州境内，中军大营内
皇甫嵩与朱儁坐在上首位商讨军事，准备出发平乱，皇庭却下发诏书，命朱儁所属先行出发，于是在中军大营内皇甫嵩与朱儁分开，朱儁奉皇帝刘宏的命令先行出兵，皇甫嵩在整军完毕后再行前去。
朱儁藐视这群作乱的贼寇，行军大意之下被波才所破，退守到长社，随后赶来的皇甫嵩无奈之下，只能与朱儁再次合兵一处共同抵御黄巾军。
长社周围被黄巾军团团围住，汉军士气低迷，汝南黄巾军在邵陵打败太守赵谦，广阳黄巾军杀死幽州刺史郭勋及太守刘卫，黄巾军并未因汉室的动作而有败退的迹象，反而显露出了充沛的活力。
洛阳城，未央宫
刘宏没有在后宫厮混，而是高坐在皇帝宝座上，听取下方对军情的报告。
“启禀陛下，邵陵郡太守赵谦被汝南黄巾贼击败，已逃亡，幽州刺史郭勋，太守刘卫被广阳的黄巾贼杀死，朱儁将军被豫州黄巾贼渠帅波才击败，现已退守到长社，与皇甫将军合兵一处。”
“现在的局势很不好，你们都说说怎么办”刘宏强忍住心中的怒火说到。
“陛下，黄巾贼子虽然现如今势大，但不能长久，但各路人马汇集之时必可荡平贼寇。”
“陛下不必担心，只要有臣在，必不会让黄巾贼踏入洛阳城半步”大将军何进对
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来源4：feilu